Архангельск Это ваш город? Да     Нет, выбрать другой
8 800 222 0 555 Заказать звонок
Заявка на лизинг
Архангельск Это ваш город? Да     Нет, выбрать другой
8 800 222 0 555 Заказать звонок
 
Главная Новости Спрос на облигации «Балтийского лизинга» в два раза превысил объем выпуска Спрос на облигации «Балтийского лизинга» в два раза превысил объем выпуска

Спрос на облигации «Балтийского лизинга» в два раза превысил объем выпуска

Заинтересованность инвесторов в покупке облигаций «Балтийского лизинга» в эту среду (25 августа) была весьма высокой: объем спроса на облигации нового выпуска БО-П04 превысил его фактический пятимиллиардный объем почти в два раза и достиг 9,4 млрд рублей. К тому же компания зафиксировала рекордно низкий спред доходности к ОФЗ за всю историю размещений ценных бумаг компании.

Напомним, книга заявок инвесторов на приобретение нового выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П04 была открыта 25 августа 2021 года с 11:00 до 15:00. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы. Если сравнить спрос на облигации прошлого выпуска и нового, успешность последнего также подчеркивается статистикой: объем спроса на облигации серии БО-П03 превышал фактический объем выпуска на 60%, а в случае с выпуском БО-П04 – на 88%.


Высокий интерес инвесторов к облигациям ГК «Балтийский лизинг» позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,4% годовых, (что соответствует доходности 8,67% годовых), установленная ставка на 35 б.п. ниже первоначального маркетингового ориентира. По итогам размещения компания зафиксировала самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении нового выпуска облигаций за свою историю.


Новый выпуск продолжил успешную историю размещений долговых инструментов компании на публичном рынке капитала, которая теперь насчитывает 9 выпусков облигаций общим объемом 31 млрд руб.


Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года. Организаторами выпуска выступили: ПАО Банк «ФК Открытие», АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.


Агент по размещению – ПАО Банк «ФК Открытие».

Копирование материалов с сайта www.baltlease.ru без указания ссылки на источник информации запрещено.
Балтийский лизинг

Подписка

Пресс-служба

Санкт-Петербург
+7 (812) 670-90-80

pr@baltlease.ru


Наверх