«Балтийский лизинг» разместил новый выпуск облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей

24 июня ООО «Балтийский лизинг» разместило новый выпуск неконвертируемых процентных биржевых облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные.

Размещение очередного выпуска состоялось на Московской Бирже. Срок обращения – 3 года (1080 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Агентом по размещению выступил банк Синара. Государственный регистрационный номер выпуска — 4B02-11-36442-R-001P от 06.06.2024 г. Общее количество размещенных биржевых облигаций составило 6 000 000 штук.

«Для нас это уже второе успешное размещение флоатеров в 2024 году. Мы безусловно удовлетворены результатом, и рады, что рынок позитивно воспринял новое предложение бондов компании в формате плавающей ставки, что в свою очередь позволило увеличить объем выпуска БО-П11 в 2 раза к первоначальным ориентирам» – рассказал заместитель генерального директора по работе с банками и инвесторами ООО «Балтийский лизинг» Дмитрий Казаковцев.

Группа компаний «Балтийский лизинг» привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. За это время было успешно размещено шестнадцать выпусков облигаций в общей сумме 79 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится девять выпусков облигаций номинальным объемом 46 млрд рублей.

Напомним, «Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».

Также отметим, что Банк России включил выпуски облигаций ООО «Балтийский лизинг» в ломбардный список, подтвердив тем самым высокое качество корпоративных облигаций эмитента, которые наряду с другими ценными бумагами будут использоваться как инструмент для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Все действующие выпуски облигаций «Балтийского лизинга» включены в раздел «Второй уровень» в списке ценных бумаг, допущенных к торгам.