«Балтийский лизинг» успешно разместил новый выпуск облигаций серии БО-П15 объемом 6 млрд рублей

28 февраля компания «Балтийский лизинг» разместила новый выпуск неконвертируемых процентных биржевых облигаций серии БО-П15. Объем выпуска был увеличен с запланированных не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей.

Размещение очередного выпуска состоялось на Московской Бирже. Срок обращения составляет 3 года (1080 дней). Купонный период – 30 дней. Величина купонного дохода 23,7% годовых.

«Состоявшееся дебютное в 2025 году и успешное, в том числе по ценовым параметрам, размещение облигаций подтверждает высокий интерес и доверие как институциональных, так и розничных инвесторов, сформировавших основную долю спроса в итоговой книге по БО-П15, к публичному долгу «Балтийского лизинга». Мы очередной раз благодарны рынку за доверие и в ответ постарались максимально удовлетворить спрос, увеличив итоговый объем размещения в два раза к первоначальным ориентирам», - рассказал заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Дмитрий Казаковцев.

По выпуску предусмотрена амортизация по 12,5% от номинала в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 и 36-го купонов. Номинальная стоимость одной бумаги составила 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Агентом по размещению выступил АО Банк Синара. Организаторы – АО Банк Синара, Джи Ай Солюшенс. Государственный регистрационный номер выпуска — 4B02-15-36442-R-001P от 04.02.2025 года. Общее количество размещенных биржевых облигаций составило 6 000 000 штук.

Группа компаний «Балтийский лизинг» привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. За это время было успешно размещено девятнадцать выпусков облигаций в общей сумме 101,5 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится девять выпусков облигаций номинальным объемом 62,2 млрд рублей.