Ваш город Калининград Это ваш город? Да     Нет, выбрать другой
Заказать звонок
Отправить заявку на лизинг

Компания «Балтийский Лизинг» полностью разместила биржевые облигации на 4 млрд рублей

Компания "Балтийский лизинг" разместила выпуск неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 на общую сумму 4 млрд рублей в полном объеме. Облигации размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость облигации 1 тысяча рублей.

Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Ставка купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 13.5%, периодичность купонных выплат – 4 раза в год. По облигациям предусмотрена амортизация 12.5% от номинальной стоимости в даты окончания 13-19-го и 24-го купонных периодов. Единственным организатором выпуска выступил банк «ФК Открытие».

К моменту выпуска в обращении находились три выпуска облигаций на общую сумму 5 млрд.руб. Соответствующие облигации ООО «Балтийский лизинг» включены в ломбардный список ЦБ. Рейтинговым агентством Fitch группе компаний «Балтийский лизинг» присвоен рейтинг B+. Аналогичный рейтинг присвоен всем находящимся в обращении выпускам облигаций ООО «Балтийский лизинг», включая состоявшийся выпуск. Благодаря успешной, целенаправленной работе на рынке капитала за последнее время в структуре фондирования ГК "Балтийский лизинг" произошли существенные изменения. Успешное размещение уже 4-х выпусков облигаций, на общую сумму 9 млрд.руб, позволило Группе существенно сократить долю банковских кредитов в структуре обязательств, снизив её до уровня менее 45%, параллельно увеличив дюрацию портфеля заёмных средств. Также позитивным моментом для держателей необеспеченного долга является то, что с увеличением доли облигаций Группа высвобождает все более значительную долю лизингового портфеля из-под залогов.

Открытость работы, проверенная временем надёжность, постоянное совершенствование бизнес-процессов и финансовые результаты группы - обеспечивают спрос на облигации ООО "Балтийский лизинг" и возможности привлечения ресурсов инвесторов на публичном рынке.

Копирование материалов с сайта www.baltlease.ru без указания ссылки на источник информации запрещено.
Балтийский лизинг

Подписка

Пресс-служба

Санкт-Петербург
тел./факс: +7 (812) 670-90-80

Наверх