Ваш город Калининград Это ваш город? Да     Нет, выбрать другой
Заказать звонок
Отправить заявку на лизинг

Компания «Балтийский Лизинг» полностью разместила биржевые облигации на 4 млрд рублей

Компания "Балтийский лизинг" разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-02 на общую сумму 4 млрд. рублей в полном объеме. Облигации размещены по открытой подписке.

Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Ставка 1-го купона установлена в размере 13.5% годовых, к ней также приравнены ставки 2-12 купонов. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. По облигациям предусмотрено частичное погашение 12.5% от номинальной стоимости в даты окончания 8-11-го купонов. В дату окончания 12-го купона возможно досрочное погашение облигаций, при этом компания готова отреагировать на интерес инвесторов к увеличению срока реального обращения по истечении 12-го купона. Организатором выпуска выступил банк «ФК Открытие».

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций на общую сумму 13 млрд.руб. Все ранее размещённые облигации ООО «Балтийский лизинг» включены в ломбардный список ЦБ. Рейтинговым агентством Fitch группе компаний «Балтийский лизинг» присвоен рейтинг B+. Аналогичный рейтинг присвоен находящимся в обращении выпускам облигаций ООО «Балтийский лизинг.

Благодаря успешной, целенаправленной работе на рынке капитала за последнее время в структуре фондирования ГК "Балтийский лизинг" произошли существенные изменения. Успешное размещение облигаций, позволило Группе существенно сократить долю банковских кредитов в структуре обязательств, снизив её до уровня менее 20%, параллельно увеличив дюрацию портфеля заёмных средств. Также позитивным моментом для держателей необеспеченного долга является то, что с увеличением доли облигаций Группа высвобождает все более значительную долю лизингового портфеля из-под залогов.

Открытость работы, проверенная временем надёжность, постоянное совершенствование бизнес-процессов и финансовые результаты группы - обеспечивают спрос на облигации ООО "Балтийский лизинг" и возможности привлечения ресурсов инвесторов на публичном рынке.

Копирование материалов с сайта www.baltlease.ru без указания ссылки на источник информации запрещено.
Балтийский лизинг

Подписка

Пресс-служба

Санкт-Петербург
тел./факс: +7 (812) 670-90-80

Наверх